Wprowadzenie
Podpis online z logowaniem pozwala klientowi podpisać umowę w panelu kursanta/rodzica. Klient loguje się na swoje konto, widzi propozycję umowy, sprawdza jej warunki, zaznacza zgody i podpisuje umowę kodem SMS. To dobre rozwiązanie dla szkół, które chcą, aby klienci od początku korzystali z panelu — tam później zobaczą plan zajęć, opłaty i wiadomości ze szkoły.
Gdzie znajduje się funkcja?
Ustawienia znajdziesz w menu użytkownika (Twoje imię i nazwisko w prawym górnym rogu) > Konfiguracja aplikacji > Edycja konfiguracji > Umowy i propozycje umów:
- Zatwierdzanie propozycji umów — ustaw Za pomocą podpisu,
- Zezwól na podpisywanie umów bez logowania — wyłącz, jeśli klient ma podpisywać umowy wyłącznie po zalogowaniu.
Po stronie klienta propozycje umów są w panelu kursanta/rodzica, w module Umowy, w zakładce Do podpisu.
Jak to działa?
- Przygotuj umowę z zaznaczonym polem Propozycja umowy (do akceptacji/podpisu online) i kliknij Zapisz i przedstaw propozycję (albo wybierz z menu umowy Przedstaw propozycję do akceptacji).
- System zakłada konta w panelu kursantowi i rodzicom (jeśli jeszcze ich nie mają) i wysyła e-mail z informacją o nowej propozycji umowy.
- Klient loguje się do panelu, otwiera propozycję w zakładce Do podpisu i sprawdza warunki umowy oraz zgody.
- Klient wybiera Akceptuj i podpisz (SMS), otrzymuje SMS z kodem, wpisuje go w polu Kod z SMS i klika Podpisz.
- Umowa zostaje podpisana — powstaje numer, plan opłat i PDF, a klient dostaje e-mail z dokumentami.
Kod SMS w panelu ma 8 cyfr.
Kiedy podpis SMS jest dostępny w panelu?
Przycisk Akceptuj i podpisz (SMS) pojawia się, gdy:
- Zatwierdzanie propozycji umów ma wartość Za pomocą podpisu,
- klient ma w kartotece telefon komórkowy bez zaznaczonej blokady wysyłki SMS,
- szkoła ma skonfigurowanego nadawcę SMS i środki w portfelu SMS.
Jeśli któryś warunek nie jest spełniony, klient może propozycję tylko zaakceptować albo odrzucić, a umowę podpisujesz potem w biurze.
Warto wiedzieć
Jeśli włączone jest Zezwól na podpisywanie umów bez logowania, propozycja trafia do klienta jako link do uproszczonego podpisu, a akceptacja tej propozycji w panelu jest wyłączona — klient podpisuje umowę przez link.
Do jednej umowy można wysłać najwyżej 5 kodów SMS.
Po podpisaniu klient może pobrać PDF umowy w panelu, jeśli szkoła włączyła opcję Wyświetlaj możliwość pobrania umowy dla kursanta/rodzica (opiekuna) (Konfiguracja aplikacji > Edycja konfiguracji > Ustawienia kursantów/rodziców (opiekunów)). W szczegółach umowy klient widzi też sekcję Szczegóły podpisu SMS.
Jeśli klient nie może się zalogować, sprawdź, czy ma założone konto i czy e-mail w kartotece jest poprawny.
Podsumowanie
Podpis online z logowaniem pozwala klientowi podpisać umowę w panelu kursanta/rodzica kodem SMS. System sam zakłada klientowi konto, wysyła informację o propozycji, a po podpisie tworzy numer, plan opłat i PDF umowy. To rozwiązanie łączy podpisanie umowy z rozpoczęciem korzystania z panelu.
