Wprowadzenie

Lista powodów rozwiązania umowy pozwala zamiast wpisywania powodu ręcznie wybrać go z przygotowanej listy, np. „Brak czasu” albo „Kwestie finansowe”. Dzięki temu powody są zapisywane jednolicie, łatwo filtrować rozwiązane umowy według powodu i analizować, dlaczego kursanci rezygnują.

Gdzie znajduje się funkcja?

Najpierw włącz listę w menu użytkownika (Twoje imię i nazwisko w prawym górnym rogu) > Konfiguracja aplikacji > Edycja konfiguracji > Umowy i propozycje umów, przełącznikiem Używaj listy powodów rozwiązania umowy.

Po włączeniu w menu pojawi się pozycja Umowy > Ustawienia umów > Powody rozwiązań. Jeśli jej nie widzisz, odśwież stronę.

Jak dodać lub zmienić powód?

W sekcji Umowy > Ustawienia umów > Powody rozwiązań widzisz listę powodów z ich stanem. Aby dodać nowy powód, przejdź do zakładki Dodaj powód rozwiązania, wpisz Powód rozwiązania (maksymalnie 300 znaków) i zdecyduj, czy pozycja ma być aktywna.

Istniejący powód zmienisz opcją Edytuj. Powodów nie usuwa się, jeśli dany powód nie jest już potrzebny, ustaw go jako Pozycja nieaktywna. Zniknie z listy wyboru, ale zostanie na umowach, na których był wcześniej użyty.

Listę możesz filtrować po tytule i stanie pozycji (Pozycje aktywne, Pozycje nieaktywne, Wszystkie pozycje).

Domyślne powody

Na wielu instancjach eduSky lista zawiera przygotowane wcześniej powody:

• Brak czasu,
• Kwestie finansowe,
• Przeprowadzka,
• Zbyt wysoki poziom,
• Brak zainteresowania,
• Inny powód.

Możesz je edytować, dezaktywować i dodawać własne. Pozycja Inny powód ma specjalne znaczenie: zawsze jest na końcu listy, a po jej wybraniu pojawia się pole do wpisania własnego powodu. Nie dezaktywuj jej, jeśli chcesz zachować możliwość wpisywania powodów spoza listy.

Gdzie wybiera się powód?

• W oknie Rozwiązanie umowy (menu umowy > Rozwiąż umowę) — pole Powód rozwiązania jest wtedy listą wyboru i jest wymagane. Przy Inny powód wpisujesz powód w dodatkowym polu.
• W oknie Modyfikuj parametry umowy — gdy chcesz poprawić powód w rozwiązanej umowie.

Powody z listy wykorzystasz też później:

• na liście Umowy > Umowy — filtr Powód rozwiązania,
• w pliku z menu listy umów Pobierz listę statusów umów w formacie XLS — kolumna z powodem rozwiązania umowy.

Co, jeśli lista jest wyłączona?

Gdy Używaj listy powodów rozwiązania umowy jest wyłączone, w oknie rozwiązania wpisujesz powód w polu tekstowym (pole jest wymagane). Z menu znika pozycja Powody rozwiązań, a z listy umów filtr powodu. Powody wybrane wcześniej zostają zapisane na umowach.

Warto wiedzieć

Wypowiedzenia składane przez klientów w panelu mają własną, stałą listę powodów rezygnacji (np. cena, brak czasu, przeprowadzka, zmiana lektora). Umowy rozwiązane po akceptacji takiego wniosku znajdziesz w filtrze powodu pod pozycją Inny powód.

Przygotuj listę tak, aby powody się nie powtarzały i były zrozumiałe dla wszystkich pracowników biura — wtedy dane o rezygnacjach będą porównywalne.

Podsumowanie

Lista powodów rozwiązania umowy porządkuje informacje o tym, dlaczego kursanci rezygnują. Włączysz ją w konfiguracji umów, a powody dodasz i zmienisz w sekcji Umowy > Ustawienia umów > Powody rozwiązań. Wybrany powód zapisuje się na umowie i jest dostępny w filtrach oraz raporcie statusów umów.