Wprowadzenie

Czasem trzeba zmienić tylko jedną pozycję w planie opłat: anulować ratę, doliczyć dodatkową opłatę za materiały albo poprawić kwotę opłaty dodanej ręcznie. eduSky pozwala to zrobić bezpośrednio na karcie umowy, bez przygotowywania aneksu.

Gdzie znajduje się funkcja?

Otwórz umowę (podgląd z listy Umowy > Umowy) i przejdź do planu opłat. W zakładce Szczegóły widzisz wszystkie opłaty z terminem, opisem, wartością i statusem płatności (Opłacono, Częściowo opłacone, Nieopłacone, Opłata nadchodząca). Zakładka Suma opłat narastająco pokazuje, jak rosną należności w czasie.

Działania na całym planie znajdziesz w menu planu opłat, a działania na pojedynczej opłacie — w menu przy tej opłacie. Do zmiany opłat potrzebne jest odpowiednie uprawnienie.

Jakie zmiany możesz wprowadzić?

Dodaj dodatkową opłatę (menu planu opłat, także w menu umowy na liście umów) — dodaje nową opłatę do umowy, np. za materiały, wycieczkę albo opłatę za wcześniejsze rozwiązanie umowy.

Edytuj opłatę — zmienia opłatę dodaną ręcznie (opis, kwotę, termin).

Anuluj opłatę — zeruje wybraną opłatę. Opłata zostaje na liście z kwotą 0 zł i dopiskiem „[ANULOWANO …]”, a saldo przelicza się od razu. Działa dla każdej opłaty, także pochodzącej z planu umowy.

Usuń — usuwa opłatę dodaną ręcznie. Usuwać można tylko opłatę dodaną jako ostatnia. W modelu rozliczenia godzinowego na podstawie obecności możesz usunąć każdą opłatę.

Historia wpłat elektronicznych — pokazuje płatności online powiązane z opłatą.

Najważniejsze pola

W oknie Dodaj opłatę do umowy (lub Edytuj opłatę do umowy) uzupełniasz:

• Typ opłaty — Opłata własna albo Opłata na podstawie pozycji magazynu (wtedy nazwa, jednostka, VAT i cena pobierają się z magazynu),
• Opis,
• Wartość,
• Ilość,
• Jednostka miary i Stawka VAT,
• Termin opłaty.

Jak zmienić kwotę lub termin raty z planu umowy?

Rat wygenerowanych z planu umowy nie edytuje się bezpośrednio. Masz trzy możliwości:

• Anuluj opłatę i Dodaj dodatkową opłatę z nową kwotą lub terminem — szybko, bez dokumentu,
• aneks w trybie Zmiana istniejących opłat (Umowy > Zmiany planów opłat) — gdy zmian jest więcej albo klient ma dostać dokument,
• Prolongata terminów płatności — gdy chcesz przesunąć terminy kilku opłat o tę samą liczbę dni.

Warto wiedzieć

Opłat nie da się zmienić ani usunąć, jeśli są powiązane z fakturą („Płatność posiada dowiązaną fakturę. Nie można jej usunąć ani edytować.”) albo z paragonem fiskalnym.

Anuluj opłatę nie koryguje faktury wystawionej do tej opłaty — jeśli faktura istnieje, wystaw korektę osobno.

Opłata dodatkowa musi mieć wartość większą od zera. Rabatu nie wprowadzisz ujemną opłatą — użyj promocji, anuluj ratę albo przygotuj aneks.

Opłaty dodane ręcznie nie zmieniają się przy regeneracji opłat ani przy aneksie. Opłata anulowana zostaje anulowana po regeneracji, ale aneks z datą obowiązywania wcześniejszą niż jej termin zastąpi ją opłatą z nowego planu.

Jeśli opłaty nie da się usunąć, bo nie jest ostatnią dodaną, pojawi się komunikat „Płatność nie jest ostatnią płatnością. Płatności można usuwać tylko od najnowszej do najstarszej.” — użyj wtedy Anuluj opłatę.

Podsumowanie

Pojedyncze opłaty zmienisz na karcie umowy: dodasz dodatkową opłatę, poprawisz lub usuniesz opłatę dodaną ręcznie albo anulujesz dowolną ratę. Większe zmiany w harmonogramie wygodniej wprowadzić aneksem albo prolongatą terminów.